Family Office - wir unterstützen Sie gerne!

„Mit 25 jähriger Erfahrung stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.“

Erfolgreiche Familienunternehmen managen die familiären Beziehungen und das Vermögen der Unternehmerfamilie mit der gleichen Professionalität wie ihre Unternehmen.

Allerdings sind große Vermögen meist komplex strukturiert und aufwändig zu verwalten. Deshalb streben Vermögensinhaber nach modernen Management-Strukturen, um durch ein zeitnahes Controlling und die professionelle Steuerung von Vermögenswerten, ihr Vermögen sicherzustellen.

Dafür sind wir als langjährig beratende Steuerberater mit zusätzlichen Fachkompetenzen die perfekten Anbieter von Family-Office-Dienstleistungen.

 

Aber was genau können wir für Sie tun?

  • Koordinierung und Leitung des Expertenkreises (Schaltstelle für Banken, Rechtsanwälte, Immobilienmanager, Vermögensverwalter etc.)
  • Feststellung des Vermögens- und Liquiditätsstatus
  • Laufende Überprüfung und Optimierung der Vermögensstruktur in Bezug auf Risiko, Rendite, rechtlicher und steuerlicher Aspekte
  • Entwicklung einer Strategie zu Vermögenserhalt und Vermögensaufbau
  • Auswahl von geeigneten Vermögensverwaltern (Banken, Immobilienmanager etc.)
  • Controlling und Reporting zur Wertentwicklung der Investments 
  • Unternehmensnachfolgeplanung und Umsetzung
  • Verwaltung von Stiftungsvermögen
  • Testamentsvollstreckungen
  • Erbschaftsteuer- und Schenkungssteueroptimierungen
  • uvm.

 

Gerne stehen wir Ihnen für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

Diplom Finanzwirtin (FH)
Elke Ertle
Steuerberaterin & Geschäftsführerin
der ertle Treuhand Steuerberatungsgesellschaft mbH & Co. KG
 

Zusatzqualifikationen:

  • Family Officer (FvF)
  • Fachberater für Unternehmensnachfolge (DStV e.V.)
  • Zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT)
  • Systemischer Coach (SG)

 

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