Vermögens- und Versorgungsplanung

„Sorge ist wie ein wertvoller Schatz, den man nur Freunden zeigt.“

Steuer- und Vermögensplanung sind weit mehr als nur Ordnung in Ihre Zahlen zu bringen. In Hochachtung vor Ihrer Lebensleistung planen wir mit Ihnen den Aufbau Ihres Vermögens und Ihre Versorgung für morgen. Oder des Vermögens und der Versorgung derjenigen Menschen, die Ihnen am wichtigsten sind.

Wir bieten Ihnen:

Vermögensplanung

  • Aktuelle Bestandsaufnahme Ihrer Vermögensstruktur
  • Wirtschaftliche Optimierung Ihrer Vermögenslage
  • Beobachtung und Steuerung Ihrer Liquidität im Zeitablauf
  • treuhänderische Tätigkeiten
  • Vermögensverwaltung (z.B. Immobilien)

 

Versorgungsplanung

  • steuerliche Beratung in Nachlass- und Testamentsgestaltung
  • Beratung in Steuerfragen der Nachlassabwicklung und Erbauseinandersetzung
  • Testamentsvollstreckung

 

Als zertifizierter Testamentsvollstrecker (AGT) steht Ihnen unser gesamtes Know-how zur Verfügung.